透过基金数据看市场(2)
1.经历2年牛市、1年熊市,仍能始终保持在前30位,三年股市的洗礼造就了三只超级“牛基”,它们分别为华夏大盘、兴业趋势、中信红利精选。
2.虽然去年股票基金跌幅相当惊人,但如果你连续3年持有基金,那去年手中仍会保留不小的利润。统计数据显示,最近三年收益排名最后一位的基金,其年化收益率仍然有13.31%。
3.最近3年总收益排名前20位的基金,最低的年化收益率都达到40%,这意味着如果买入了这20只之中任何一只基金,一直持有3年,那即使经历了去年的大熊市,你手中的利润仍将超过100%。
4.2008年12月共计有10家基金公司的18位基金经理进行了调整。按照2008年的任职记录,全年基金经理岗位上共发生了245次变动(包括新成立基金的基金经理),而2007年共有130次变动,与上年相比,基金经理变动频率增加了88.46%。
5.2008年上半年发行的新基金中,股票型和混合型基金有23只,到年底,只有3只实现盈利,占比仅13.04%;而下半年发行的偏股型次新基金共有31只,其中20只到年底获得了正收益,占比64.52%。下半年新发的基金中,到年底收益最高的达到了4%。
6.2008年上半年各月首发的偏股型基金户均认购额一直在10万下方,但下半年逐渐升高,到了10月份偏股型首发基金的户均认购额高达12.42万,显示有机构资金积极介入其中。10月份新发行的偏股型基金有7只,其中,5只基金的户均认购额超过10万,机构资金对次新基金的追捧可见一斑。下半年共11家基金公司购买了自家新发行的偏股型基金,其中有汇添富、信达澳银、华夏等7家公司到年底实现了账面盈利,占比63.64%,比上半年有了显著提高。盈利最多的是汇添富基金,其动用5000多万资金购买自家的汇添富蓝筹稳健基金,到年底已实现账面收益150多万元。
7.去年成立的次新基金普遍遭遇大比例净赎回。其中净赎回比例超过30%的次新基金达到21只,有12只基金份额减少比例超过一半。截至年底,已经有四只次新基金总份额跌破1亿份大关,万家双引擎份额只剩下5400万份,而新世纪优选成长、诺德主题和天弘永定价值成长的份额也减少到8000多万份,这些基金在成立时规模均只是勉强超过2亿份成立门槛。
8.经历了连续三个季度的资产规模下降之后,基金业终于在2008年第四季度实现了大逆转。从最新公布的基金2008年年底资产规模来看,除QDII以外基金资产规模达到了1.886万亿,较三季度末增加了1280亿元,是2008年唯一一次季度环比出现增长。